Documenten exclusief beschikbaar maken voor uw eigen kantoor

Vanaf morgen kunt u bij het uploaden van documenten bij verkoopdossiers aangeven of deze documenten afgeschermd moeten worden. Partners waarmee u dossiers deelt zien de afgeschermde documenten niet. Dit is met name zinvol voor het archiveren van uw eigen verkoopdossiers waarbij u ook documenten als bijvoorbeeld de opdrachtbevestiging, interne rekenmodellen, enz. wilt toevoegen. Deze wilt u alleen beschikbaar stellen aan uw eigen medewerkers.

Bij het uploaden kunt u vanaf heden aangeven dat het document afgeschermd moet zijn. Uiteraard kunt u de status achteraf veranderen. In het overzicht documenten kunt u status switchen middels het aanklikken van de status. Zie onderstaande afbeeldingen voor een voorbeeld van de nieuwe situatie:

Nieuwe types toegevoegd

Op verzoek van meerdere gebruikers zijn vanaf morgen ook de nieuwe ’type transacties’ beschikbaar in Agrimeter. De types die toegevoegd zijn in het transactiefilter zijn: recreatie en landelijk wonen.